Daddy francese scopa un ragazzino magrebino.

Un ragazzo arabo viene introdotto al piacere carnale tra ragazzi da un papà francese. Questo guida il giovane nordafricano e lo rende lui scoprire i piaceri del sesso anale. Comincia a lavorare il suo culo, lo tocca delicatamente per allargare il suo buco e poi lo penetra con il suo grosso cazzo. È la prima volta che questo ragazzo è stato inferiore, e questa iniziazione lo ha in tutti i suoi stati. È così eccitato che prende l'iniziativa di impalarsi sul cazzo del suo amante. Il papà archivia il giovane arabo e finisce per eiaculare sulle sue belle natiche tonde.