Mick Stallone è uno storpio versatile di Montreal che ama fare e girare. Letterio Amadeo è un top australiano magro che mette tutta la sua passione in un cazzo. Entrambi desiderano l'intimità del contatto visivo. Mentre si preparano e si strofinano a letto, Letterio assume rapidamente una posizione dominante su Mick e inizia a dargli la testa. Rivestimenti di saliva umida, l'albero del pollo di Mick, mentre Letterio lavora la testa sensibile con queste labbra spesse. Letterio si alza in ginocchio e dà da mangiare a Mick. Per accrescere il suo piacere, Letterio gioca con i suoi capezzoli di piume, uno dei quali è forato. Spinning Mick around, Letterio cede la lingua al suo asino. Lo sputo del lavoro sul bordo di Letterio rende il culo di Mick pronto per essere scopato. In piedi, il Letterio inizia un cazzo che allunga il buco di Mick. Esplorando la sua versatilità, Letterio permette Mick ha fatto un giro al culo: con le gambe di Letterio nell'aria, Mick ha tagliato la sua carne dura nel buco stretto di Letterio. L'ingegnoso mette Mick al cusp dell'orgasmo e tira fuori il suo carico direttamente sul cazzo di Letterio. L'uso dello sperma di Mick per il lubrificante, Letterio inciampa la sua fitta carne finché non versa il suo sperma sullo stomaco peloso.