Bruno Boni è un truffatore e deve parte dei suoi guadagni al suo protettore, Abraham Al Malek. I due ragazzi sono anche amanti e si incontrano regolarmente in una stanza d’albergo. Durante questo incontro si baciano, all’inizio lentamente, poi con intensità crescente. Entrambi gli uomini sono bruni, pelosi e barbuti, con spalle larghe e petto sporgente. Mostrano le loro massicce erezioni e Bruno si china per ingoiare il sesso eccitato di Abraham.
Abraham ricambia con una gola profonda, mentre Bruno gioca con i suoi capezzoli forati. Abraham gira il suo aiutante per leccargli l’ano e poi vi inserisce il suo cazzo mentre Bruno si aggrappa a una ringhiera. Si spostano sul divano e Bruno cavalca con forza il cazzo di Abraham mentre il sudore ricopre i loro corpi. Ognuno scarica enormi getti di sperma nella bocca dell’altro.
