In palestra, il giovane twink Matt Lockwood viene messo alla prova dal suo personal trainer e fusto muscoloso Arad Winwin.
Aiuta a focalizzare l’attenzione di Matt sui suoi esercizi di riscaldamento. Arad preme contro il giovane corpo flessibile di Matt e non può fare a meno di muovere il suo cazzo già duro.
Matt segue l’esempio di Arad e inizia a succhiare forte il grosso cazzo del suo allenatore. Preparando il buco del culo peloso del suo giovane cliente per quello che verrà, Arad fa scivolare le dita nel buco stretto del ragazzo di Matt.
Quando il buco stretto di Matt viene lubrificato con lo sputo di Arad, Arad mette Matt alla pecorina e spinge il suo cazzo nudo in profondità, afferrando la spalla di Matt per ottenere il tratto profondo.
Matt si inginocchia per assaggiare i suoi succhi dalla punta del cazzo di Arad. Per il tratto finale, Arad mette Matt sulla schiena mentre cavalca il suo buco senza sella, raggiungendo il punto di rottura di Matt dove spara il suo grosso carico sui suoi addominali duri come la roccia.
Quando è il turno di Arad di scaricare, innaffia il buco martellato di Matt con il suo sperma.
